Okoli spomladanskega festivala leta 2025 je pojav Unitreejevega robotskega psa in Deepseek-V3 postal velik dogodek v krogu AI, ki je pokazal hiter napredek kitajske tehnologije AI, in ustvarjalni plesni program spomladanske festivalske gala v letu kače je vzbudil široko pozornost iz industrije do humanoidnih robotov. Po odprtju spomladanskega festivala so trg vodili konceptni sektor AI in posamezne zaloge, sektor robota pa se je znatno povečal. Podatki o vetru kažejo, da se je od začetka letošnjega leta indeks robota vetra povečal za 24,29%, indeks robota Citic pa se je povečal za 25,18%.
Sektorji upravičencev so se dvignili, uspešnost sklada z robotskimi temami pa je bila med najboljšimi. Podatki o vetru kažejo, da je med lastniškimi javnimi sredstvi prvih šest donosov vseh skladov robotskih tematskih skladov z več kot 50%, prvi tematski sklad Penghua Carbon Neutrality pa ima letno donosnost več kot 60%, med 20 najboljših skladov aktivnega lastniškega kapitala v letnem dohodku letos pa je 8 sredstev kot tematska sredstva.
Yan Siqian, vodja sklada sklada za nevtralnost v Penghua, je dejal, da naj bi v dobi AI glavna linija znanosti in tehnologije postala nacionalno soglasje, in obstajata dva razloga, zakaj je optimističen glede tehnoloških zalog in robotov. Prvič, Yan Siqian je poudaril, da je trenutna priložnost dobe AI globalna resonanca in priložnost za močan razvoj Kitajske znanosti in tehnologije, Deepseekov presenečen napad pa je postal globalni računalniški moči enakovreden in odprl obdobje AI+. Od oblaka do konca, od B-konca do C-konca, od industrijskega do potrošnikov, medicinske, inteligentne vožnje, od naložbe tehnoloških velikanov do dostopa uličnih trgovin do Deepseeka, je AI+ v polnem razcvetu. Drugič, robotika je industrija z AI+ trilijonskim prostorom, od 0 do 1 se je industrija šele začela, Kitajska pa se sooča s priložnostjo, da ponovno prehiti in vodi svet.
Deepseek omogoča robotično industrijo
Na simpoziju zasebnega podjetja 17. februarja 2025 se je spregovoril Wang Xingxing, izvršni direktor Unitree Technology. On the stage of the 2025 Spring Festival Gala, 16 humanoid robots H1 of Unitree Technology and 16 actors from Xinjiang University of the Arts participated in the creative fusion dance "Yang BOT" directed by Zhang Yimou, and the R&D team prepared more than 130 dance moves for the robot, including arm rotation, body dance, formation transformation, etc., so that the robot can accurately dance to the rhythm of Glasba, ki prikazuje odlične rezultate raziskav in razvoja domačih humanoidnih robotov.
Oktobra 2024 je nacionalni in lokalni inovacijski center za humanoidne robote skupaj z vodilnimi podjetji in institucijami v industriji izdal prvo serijo utelešenih obveščevalnih standardov za humanoidne robote na Kitajskem.
18. januarja 2024 "Mnenja izvajanja o spodbujanju inovacij in razvoja prihodnjih industrij", ki jih je skupaj izdalo Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo, in drugih 7 oddelkov, ki so predlagali okrepitev prihodnje opreme, ki se razbije z vrhunsko opremo, kot so humanoidni roboti in spodbujajo industrializacijo novih tehnologij s celotnimi sistemi, ki jih je lahko ustvaril svetovni sistem.
Novembra 2023 je Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo izdalo "vodilna mnenja o inovacijah in razvoju humanoidnih robotov", ki so jasno navedli, da naj bi humanoidni roboti postali moteči proizvodi po računalnikih, pametnih telefonih in novih energetskih vozilih, ki bodo močno spremenili proizvodnjo in življenjski slog človeškega razvoja.
"Niz dejanj kaže, koliko pozornosti država pritegne na industrijo humanoidnih robotov. Hkrati so glavni internetni proizvajalci in avtomobilske tovarne doma in v tujini zaporedno postavili humanoidne robote, kar je še povečalo priljubljenost krožnika. Skupaj so bili ti dejavniki pomembna gonilna sila za sektor. Shen Cheng. Shen Cheng. Shen Cheng.
Glede na Kitajsko akademijo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo "Raziskovalno poročilo o razvoju industrije humanoidnih robotov (2024)" naj bi humanoidni roboti postali novi terminali po osebnih računalnikih, pametnih telefonih in novih energetskih vozilih, ki tvorijo nov trg na trilijon ali celo deset milijonov.
Focusing on the industrial chain, Wells Fargo Fund pointed out that Morgan Stanley's recent humanoid robot research report divides the humanoid robot industry chain into three core links: brain, body and integration, among which overseas companies lead the core components such as generative AI models and computing chips, which are key players in the "brain" link, and thanks to the mature manufacturing system and cost advantages, China has a significant advantage in the "body" link.
Pričakuje se, da bo Deepseek omogočil tudi razvoj industrije robotike z zmanjšanjem stroškov velikega modelnega usposabljanja in izboljšanjem učinkovitosti raziskav in razvoja.
Sklad Wells Fargo je poudaril, da bodo prednosti kitajske dobavne verige v povezavi "telesa" še naprej izpostavljene, saj bo postal glavni dobavitelj globalne strojne opreme robot, podjetja pa naj bi hitro dosegla obsežne učinke, ki jih poganjajo svetovni voditelji; Pričakuje se, da bo odprtokodna narava Deepseeka znižala prag industrije na ravni "možganov", in če bomo v prihodnosti videli prelomni napredek utelešenega AI in lansiranje domačih čipov, naj bi tvoril nadaljnji pozitiven katalizator za stran programske opreme.
"Med vzponom sektorja robota in izstopom Deepseeka je tesna pozitivna povezava." Shen Cheng je dejal, da so postopek pristajanja in obseg končne uporabe robota do določene mere odvisna od zmogljivosti velikega modela. Iterativni napredek velikega modela Deepseek lahko resnično opolnomoči robota v smislu tehnologije, kot je izboljšanje ravni inteligence robota in izboljšanje njegove multimodalne sposobnosti dojemanja, pomaga robotu, da bolje zazna okolje in prepozna predmet, tako da sta njegovo odločanje in dejanja natančnejša in učinkovita.
Shen Cheng je tudi poudaril, da so stroški usposabljanja Deepseeka nizki, kar zmanjšuje naložbene stroške robotskih podjetij pri usposabljanju modela AI, tako da imajo podjetja več virov za druge raziskave in razvoj ter proizvodne povezave robotov ali lahko pospešijo tehnološko iteracijo in komercializacijski proces industrije robot. "Poleg tega z vidika pričakovanj na kapitalskem trgu uspeh Deepseeka omogoča tudi vlagateljem, da vidijo moč in raven Kitajske na področju AI, zaradi česar so vlagatelje bolj prepričani v domači znanstveni in tehnološki napredek, hkrati pa bolj optimistični glede možnosti domačih proizvajalcev, povezanih z roboti." Shen Cheng je rekel.
Sredstva z robotskimi temami so vodila dobičke
Učinkovitost sklada z robotskimi temami, ki je koristila izbruhu sektorja AI in robotskega sektorja, se je znatno povečala. Glede na klasifikacijo vetra je bilo 19. februarja 172 od 832 tematskih skladov robota na celotnem trgu letno donosnost več kot 10%, najvišji donosi pa so bili tematski sklad za nevtralnost v Penghua in delnici z letnimi donosi 61,78% oziroma 61,65%. Tretji in četrti največji skladi so bili Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection A Delež in C, z letnimi donosi 58,55% oziroma 58,47%.
Vodje skladov, ki dosegajo odlične rezultate, se ne zgodijo čez noč. Preden je sektor eksplodiral, so upravljavci sredstev naredili veliko domačih nalog in opravili poglobljene raziskave o industriji robotike, tako da bi lahko upravljana sredstva pridobila dobre donose, ko se je sektor dvignil.
Shen Cheng je v intervjuju dejal, da bo do konca leta 2024 sklad Quam Technology Kinetic Energy imel celovito postavitev sektorja humanoidnega robota, vključno s telesom, aktuatorji, senzorji, nadzorom pogona, prenosnimi napravami, opremo, materiali in drugimi povezavami; Hkrati v kombinaciji z napredkom industrializacije je optimalni cilj izbran z celovito upoštevanjem dejavnikov, kot so prilagodljiv prostor, gotovost, ovire za razdeljene panoge in konkurenčna prednost podjetja. In terms of investment strategy, Quam Technology Kinetic Energy Fund adopts a combination of top-down and bottom-up methods, adheres to the concept of "keeping the right and surprising", closely tracks the macro trend and the pulse of the meso industry, on the one hand, through the layout of the white horse standard to build a solid portfolio bottom position, on the other hand, digging deep into the dark horse target with poor expectations, and strives to take into account the flexibility in stabilnost portfelja.
Oseba iz sklada AVIC je dejala, da velik model ni le preboj v programski plasti, ampak tudi izhodišče inteligence fizičnega sveta. Veliki modeli omogočajo, da se AI premakne iz "zaznavne inteligence" na "inteligenco za odločanje", odločitve pa morajo vplivati na fizični svet (tj. Utelešena inteligenca). Zato so humanoidni roboti kot končni nosilec splošnega AI postali bolj deterministična skladba kot čiste programske aplikacije. Temelji na tej sodbi, da je Avic sklad odločilno izbral skladbo Humanoid Robot z največjim potencialom v aplikacijah AI za težko pozicioniranje. Kot vrhunec tehnologije AI imajo humanoidni roboti široko paleto scenarijev uporabe, ki pokrivajo industrijsko proizvodnjo, zdravstveno oskrbo, domače storitve in druga področja ter imajo velik razvojni prostor na trgu. V zgodnji fazi postavitve, čeprav je industrija humanoidnih robotov še vedno v zgodnji fazi razvoja, uspešnost povezanih podjetij pa ni izjemna, če upoštevamo trend tehnološkega razvoja in prihodnjega tržnega potenciala, je Avic sklad trdno vložil.
Ko je govoril o prihodnosti robotskega sektorja, je Shen Cheng v četrtletnem poročilu leta 2024 dejal, da je Elon Musk na letnem srečanju Tesle leta 2024 napovedal, da bo razmerje med humanoidnimi roboti in ljudmi v prihodnosti preseglo 1 do 1, na svetu pa bo več kot 10 milijard humanoidnih robotov; Posodobitev strojne opreme bo končana v začetku leta 2025, na tisoče enot bo množično proizvedeno leta 2025, naloge posploševanja pa bodo mogoče opraviti leta 2026. Na konferenci NVIDIA GTC 2024, osnovnega modela humanoidnih robotov, je bilo sproščenih projektov 00 t,. Ustanovitelj in izvršni direktor Nvidia Jensen Huang je v nadaljnjem intervjuju dejal, da je razvoj splošnega modela baznega humanoidnega robota ena najbolj vznemirljivih tem na področju AI danes, humanoidni roboti pa bodo v prihodnosti postali mainstream, njihovi proizvodni stroški pa bodo lahko precej nižji.
Sklad Wells Fargo je poudaril, da so pregledovanje uspešnosti humanoidnih robotov A-Share od leta 2022 značilnosti tematskih naložb bolj očitne, tehnološki napredek čezmorskih voditeljev je temeljni dejavnik trga in pospešen razvoj modelov AI, uvedba domačih politik in vstop podjetij so tudi katalizatorji. Če pogledamo nazaj, je množična proizvodnja humanoidnih robotov leta 2025 neizogibna in še vedno je mogoče pričakovati trg trendov, med katerim je domača podporna industrijska veriga, vezana na čezmorske voditelje, bolj gotovo, hitrost tehnološkega napredka in množične proizvodnje pa naj bi postala dve glavni vrsti odeja trga in pričakovana razlika v glavnem izhaja iz hitrega razvoja domače industrijske verige. Glede na dele je priporočljivo biti pozoren na ključne povezave z visoko vrednostjo in tehničnimi ovirami, kot so aktuatorji in spretne roke.